Termine

Da es für mich als Ihre Rentenberaterin ein großes Bedürfnis ist, für Sie das Optimum an Beratung und Erfolg zu erreichen, brauche ich Ihre Mitwirkung. Bitte lassen Sie mir alle bereits vorliegenden Unterlagen / Anträge etc. vorab zukommen.

Im Einzelnen wären dies:

  1. ältere Rentenbescheide
  2. Renteninformationen
  3. Rentenauskunft mit Versicherungsverlauf
  4. Aufrechnungsbescheinigungen
  5. Sozialversicherungsnachweise
  6. letztes Schulzeugnis
  7. Studienbuch / Imatrikulationsbescheinigungen
  8. Dokumente über Zeiten im Ausland
  9. Mitteilungen über Startgutschriften der VBL / ZVK
  10. aktuelle Gehaltsabrechnung
  11. Lebenslauf
  12. Ausgefüllter Mandantenbogen (hier herunterladen)
  13. Vollmacht & Zustellvollmacht (hier herunterladen)

Zusätzlich wäre noch hilfreich, wenn Sie mir vorab mitteilen, ob sich etwas in der letzten Zeit verändert hat oder in nächster Zeit verändern wird (angestrebte Selbständigkeit, Hochzeit, Auswanderung etc.), sowie die Geburtsdaten des Ehepartners und der Kinder.

Je eher Sie mir die Unterlagen vor dem Termin überlassen, je mehr Zeit habe ich, mich um Ihre Angelegenheit zu kümmern.

Um Umwege zu vermeiden, wäre es sinnvoll wenn Sie mir Vollmacht zur Vertretung gegenüber Behörden und Gerichten erteilen, dann kann ich mit diesen Stellen direkt korrespondieren und verhandeln.