Vor dem Termin

 

Da es uns ein großes Bedürfnis ist, für Sie das Optimum an Beratung und Erfolg zu erreichen, brauchen wir Ihre Mitwirkung. Bitte lassen Sie uns alle bereits vorliegenden Unterlagen / Anträge etc. vorab zukommen.

Im Einzelnen wären dies:

– ältere Rentenbescheide

– Renteninformation

– Rentenauskunft mit Versicherungsverlauf

– Mitteilungen über Startgutschriften der VBL / ZVK

– Lebenslauf

– ausgefüllter Mandantenbogen (download)

– Vollmacht (download)

Je eher Sie uns die Unterlagen vor dem Termin überlassen, desto mehr Zeit haben wir, uns um Ihre Angelegenheit zu kümmern.

Um Umwege zu vermeiden, ist es sinnvoll, wenn Sie uns Vollmacht zur Vertretung gegenüber Behörden und Gerichten erteilen, dann können wir mit diesen Stellen direkt korrespondieren und verhandeln.

Vor Terminantritt bitten wir Sie folgende Formulare zu downloaden

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Vollmacht / Zustellmacht

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Mandantenbogen